داستان فیلم در سال ۱۹۶۲ در سواستوپل کریمه رخ می‌دهد که در آن زمان یک پایگاه دریایی مخفی در اتحاد جماهیر شوروی بود. ژنرال سروف، ویکتور، یک دانشجوی دانشکده افسری گارد کرملین را به عنوان راننده شخصی خود استخدام می‌کند. ویکتور با یک لیموزین مشکی براق «ZIM»، رانندگی ورا، دختر معلول ژنرال را بر عهده دارد. ویکتور از برنامه‌های پنهان ساولیف، مامور کی‌جی‌بی که در پشت صحنه رقابت قدیمی ارتش و کی‌جی‌بی همه را بازیچه خود قرار داده، بی‌خبر است.